Como usar o Relacionamento
O Relacionamento junta quem precisa de um contato hoje: revisão e manutenção chegando, aniversário, paciente sumido, falta para remarcar e cobrança em atraso. A lista se monta sozinha a partir da agenda, dos tratamentos e do financeiro.
Faz parte do plano Completo. No teste grátis funciona normalmente.
Passo 1: Abra Relacionamento na coluna da esquerda
As abas separam o motivo do contato:
- Retornos: quem concluiu um tratamento e chegou a hora da revisão ou da manutenção.
- Sem vir há tempo: pacientes que sumiram.
- Remarcar: quem faltou ou cancelou e não voltou a marcar.
- Cobrança: parcelas em atraso.
- Rotina do dia: os contatos de todo dia, como aniversário, pós-atendimento e pedido de avaliação.
- Feitas hoje: o que já foi resolvido hoje.
Passo 2: Chame o paciente
Cada linha diz o motivo do contato. O botão verde abre a conversa com o paciente no WhatsApp, e Agendar consulta marca o horário ali mesmo.
Depois do contato, clique em Contato realizado: a pessoa sai da fila e vai para Feitas hoje. Não deu para falar hoje? Em Mais ações, use Adiar 7 dias.
Passo 3: Ajuste as regras
Em Regras você liga ou desliga cada tipo de contato (retornos e manutenções, revisões, faltas e cancelamentos, pacientes sem vir há tempo, parcelas em atraso, aniversários, pós-atendimento e pedido de avaliação) e ajusta a antecedência de cada um, em dias.
E agora?
O retorno de cada tratamento vem da tabela de preços. Veja como montar a tabela de preços.