Como aprovar um orçamento
Aprovar é o momento em que a proposta vira compromisso: os tratamentos entram na ficha do paciente para agendar, e o valor passa a constar como em aberto no financeiro.
Passo 1: Clique em Aprovar orçamento
O botão aparece na linha do orçamento, em Orçamentos, e na página dele.
Passo 2: Revise o que foi contratado
Nem sempre o paciente fecha tudo. Na primeira etapa você tira o que ficou de fora, troca dentes, ajusta valores e o desconto. Com vários dentes no mesmo item, Multiplicar valor por dente cobra o valor por dente.
Clique em Revisar aprovação.
Passo 3: Confirme a aprovação
A segunda etapa resume o que vai acontecer: quantos tratamentos entram na ficha e o total aprovado. Clique em Confirmar aprovação.
Atenção: Nenhum pagamento é registrado na aprovação. O valor fica em aberto no Financeiro do paciente, para receber ou parcelar depois, por uma ou mais formas de pagamento.
Perguntas frequentes
E quando o paciente não fecha?
Abra o orçamento e clique em Marcar como não fechado. Escreva o Motivo (preço, adiou a decisão, fechou em outra clínica). Ele vai para a aba Não fechados, e o motivo ajuda a entender por que as propostas se perdem.