Como criar um orçamento
O orçamento é a proposta que o paciente leva para casa. Os preços saem da tabela da clínica, e ele fica Aguardando até você aprovar ou marcar como não fechado.
Passo 1: Clique em + Novo orçamento
Em Orçamentos, no alto da tela. Dá para começar também pela ficha do paciente, na aba Tratamentos, com o botão Criar orçamento: o paciente já vem escolhido.
Passo 2: Escolha o paciente
Em 1 Paciente, digite o nome e escolha na lista. Se for alguém novo, dá para cadastrar ali mesmo, sem sair da tela.
Passo 3: Adicione os tratamentos
Em 2 Tratamentos, busque pelo nome, como "canal" ou "limpeza". O valor da tabela entra sozinho e pode ser mudado na linha. Não está na tabela? Use Adicionar com o nome digitado.
Em Escolher dentes, marque os dentes de cada tratamento.
Passo 4: Dê desconto e prazo, se quiser
Em 3 Desconto e validade, o desconto pode ser em R$ ou em %. Sem mexer, a proposta vale por 30 dias e sai sem desconto. O Total do orçamento atualiza na hora.
Clique em Salvar orçamento.
Passo 5: Imprima ou mande o PDF
Na página do orçamento, Gerar PDF / imprimir monta a proposta com o logo e os dados da clínica. Ali também ficam Editar e Excluir.
E agora?
Paciente aceitou? Veja como aprovar o orçamento.